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admin 2021-12-09 08:46:28 举报

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它已经连续三个交易日下跌，自8月底以来，主合约1901下跌了近8%，创下近6个月来的新低

趋势严重分化。相比沙河基准库，该盘价格已打折220元/吨。目前预期与现实的差距主要源于供暖季过后市场对玻璃供需的悲观情绪。

通常情况下，第三季度将进入玻璃需求的旺季，房地产的完成等因素将带动玻璃需求的增加。因此，生产企业会提前提价，以应对旺季需求的释放，提前刺激下游补货。自2011年以来，8月份玻璃现货价格连续7年上涨。2018年玻璃需求释放较晚，春节期间价格大幅下跌后，6月份现货价格开始上涨，呈现淡季特征。8月底前夕，现货价格大幅上涨，明显高于历史时期，而房地产完成量同比大幅下降，终端需求低迷，市场不期待旺季提价。然后地区厂家召开协调会后，为了应对纯碱和燃料价格上涨带来的成本上涨压力，制定了旺季提价方案，随着沙河地区环保限产逐步实施提价方案。8月份，国内地区玻璃现货价格普遍上涨，部分地区接近年初高点。

而现货市场呈现旺季气氛，期货价格进入8月份后开始高位下跌，市场对玻璃供需情况并不乐观。8月，沙河地区停产3条生产线，累计产能2000吨，同期恢复两条生产线，涉及产能750吨。1-8月，全国玻璃行业恢复产能9760吨，停产产能5400吨，新增产能4360吨。后期由于环保原因，沙河地区的生产线仍有望停产。而中国其他地区的生产线由于利润原因更有动力恢复生产。与2017年净减产3030吨相比，如果后期不进一步加强沙河地区的环保和限产，这种限产对行业供需的影响将弱于2017年，第四季度市场将再次疲软

另外就是需求疲软。年初至今，房地产竣工累计同比增速已连续六个月低于-10%。作为主要的玻璃需求方，房地产市场的疲软导致了玻璃需求的长期低迷，终端需求在进入旺季后并没有显著增加。目前，房地产新建与竣工之间的传递存在时滞，主要是由于房企资金紧张。7月份的销售增长sc1200相关文章最新报道带动存款、提前还款、房贷增速回升，使得房企发展资金增速回升。但从8月份开始，房屋销售持续下滑，尤其是棚改后，三四线城市需求减弱，房屋销售面临进一步下滑，导致房企资金紧张加剧，竣工后难以快速回升。进入采暖期时，北方地区的环保检查也会影响施工现场，因此玻璃需求在采暖期前赶工的刺激下分阶段释放后会继续减弱。

目前由于目前走势分化剧烈，1901合约较沙河厂库已经打折220元/吨，与4月高点持平。历史上，2013年至2017年，玻璃期货折扣从8月至9月大幅扩大，进入10月后开始修复。2013年、2014年、2017年现货价格修复，期货价格小幅上涨。2015年，希望现货价格上涨，同时修复。2016年被现货固定，期货上涨，以高基差修复

(作者：方正中期期货)

《市场预期不佳玻璃期货大跌》相关文章推荐1:市场预期不佳玻璃期货大幅下跌

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它已经连续三个交易日下跌，自8月底以来，主合约1901下跌了近8%，创下近6个月来的新低

趋势严重分化。相比沙河基准库，该盘价格已打折220元/吨。目前预期与现实的差距主要源于供暖季过后市场对玻璃供需的悲观情绪。

另外就是需求疲软。年初以来，房地产竣工累计同比增速连续六个月低于-10%。作为主要的玻璃需求方，房地产市场已经走弱

致玻璃需求长期低迷，进入旺季后终端需求也未明显增加。目前看，房地产新开工与竣工间的传导出现时滞，主要源于房企资金偏紧，而7月销售的增加带动定金及预付款和按揭贷款增速回升，使房企开发资金增速回升，但8月以来房屋销售在度回落，特别是棚改过后三、四线城市需求转弱，房屋销售面临进一步回落，进而导致房企资金偏紧情况加剧，竣工快速回升的难度较大。而进入采暖季，北方地区的环保检查，也将影响工地开工，因此玻璃需求在采暖季前赶工的刺激下阶段性释放后，将继续走弱。

目前，由于期现走势剧烈分化，1901合约相较沙河厂库已贴水220元/吨，持平4月份高点。从历史看，2013-2017年，玻璃期货贴水在8-9月均有一轮大幅扩张，进入10月份后开始修复，其中2013、2014、2017年均是以现货价格伴随期货价格小幅上涨来修复，2015年是以期现货价格同时大涨修复，2016年则是以现货持稳、期货上涨修复，因此高基差修复需视基本面情况而定。当前，与2018年初及2017年三季度对比供需情况较为接近，2017年在四季度沙河限产前玻璃供需情况较弱，因此基差修复以现货价格下跌完成，而年初情况类似，也是现货需求预期在春节后落空，期价率先大跌基差扩大，而后通过现货价格下跌102元，期货上涨18元来完成修复。而对于四季度，需求未有明显回升迹象，而供给上沙河限产的情况较为关键，若后者力度一般，则此轮基差修复预计在10月份仍将以现货价格大幅下跌来完成。

盘面大幅下跌后，现货价格继续上涨可能不大，预计基差持稳，考虑到采暖季后玻璃供需明显改善可能性较低，因此当前不建议做基差修复行情，操作上，仍以反弹沽空为主。

（作者单位：方正中期期货）

《市场预期不佳玻璃期货大跌》相关文章推荐二：债券市场短期延续弱势_理财资讯_理财_中金在线

周四(8月16日)，债券期货、现货市场继续走软，10年期国债期货主力合约收盘大跌0.39%，10年期国债活跃券收益率上行约3BP，回至3.62%关口。

市场人士指出，尽管全球避险情绪犹存，央行重启逆回购，但市场对地方债发行提速、供给压力增加的担忧升温，若无新的明显利好，未来一段时间债券市场料延续弱势格局。

　　期现继续大跌

16日，央行时隔19日重启公开市场操作，当日进行了400亿元7天期逆回购操作，央行和财政部同时还进行了1200亿元3个月国库现金定存招标，不过税期高峰影响下资金面延续收敛，银存间质押式回购利率多数上涨，连续三日全线上涨，隔夜大涨近17BP。

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叠加全球贸易形势有缓和迹象、国内地方债发行加速的影响，债券市场继续走弱。

从盘面上看，16日中金所国债期货市场早盘小幅震荡走高，午后出现跳水，主力合约大幅收跌，并创逾2个月新低，其中10年期国债期货主力合约早盘曾回升至元，涨幅一度超过0.2%，午后盘中两度跳水，最终收报元，较上一交易日大跌0.39%，盘中最大跌幅近0.5%；5年期国债期货主力合约盘中最大跌幅约0.26%，最终收报元，较上一交易日下跌0.23%。

与此同时，银行间现券收益率先降后升，10年期国开债活跃券收益率开盘报%，上午主要围绕4.20%窄幅波动，午后震荡上行，最高触及4.2475%，最终收报4.2375%，较上一交易日收盘价上涨近3BP，成交476笔；10年期国债活跃券180011收益率从3.57%震荡上行至3.62%，最终收报3.6150%，较上一交易日收盘价上涨3BP，成交30笔。

　　仍缺乏反弹动力

8月6日以来，债券市场持续阴跌，截至16日收盘，10年期国债期货主力合约累计跌幅已达到1.55%，10年期国债活跃券180011收益率从3.46%大幅上行16BP，目前回到3.62%附近。

业内人士指出，尽管短期资金面整体持续宽松，但对债券市场的影响钝化，近几日资金面边际收敛甚至对市场情绪产生了些许压力；综合经济金融数据看，基本面有下行压力也有改善迹象，宽货币正逐渐向宽信用传导，对债市的支撑逻辑已有些许松动；叠加人民币贬值压力犹存、中美利差收窄、债券供给高峰将至，目前来看市场仍缺乏反弹动力，很可能延续弱势震荡格局。

“政策转向导致行情突破楔形下轨，债市下跌风险不容小觑。”国泰君安固收首席覃汉团队最新指出，7月下旬以来一系列稳增长政策**使得债市行情出现了一些变化。7月24日国债期货形成的向下跳空缺口已经显著突破了楔形整理形态的下轨，而且期间伴随着成交量的增大，这往往就是变盘的前兆。

覃汉认为，当前时点上很有可能再次出现债市主要矛盾的切换。融资收缩的逻辑走到现在，已经到了强弩之末的状态，随后可能会产生新的超预期引领行情出现转向。目前来看，这个超预期可能是汇率大幅贬值后的本币资产价格重估，也可能是经济和融资数据的全面企稳，也可能是通胀的趋势性回升。

《市场预期不佳玻璃期货大跌》相关文章推荐三：上海国际能源交易中心调整原油期货合约交易手续费

中证网讯（记者孙翔峰）上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心已于2018年7月3日发布《关于调整原油期货相关合约交易手续费的通知》，自2018年7月5日交易（即7月4日晚夜盘）起，原油SC1810合约交易手续费从20元/手调整为5元/手。原油SC1811合约交易手续费从20元/手调整为10元/手。上述合约进入交割月前一个月第一个交易日起，交易手续费恢复为20元/手。

上期所相关人士表示，此次调整主要是为了完善合约连续性，促进品种功能进一步发挥。

隆众咨询副总经理兼首席战略官闫建涛表示，上海原油期货上市逾三月以来，国内外投资者热情高于市场预期，开户近三万户，INE此举有助于降低原油期货投资者的交易成本，提升交易活跃度，有助于扩大SC1810和SC1811合约的成交量和持仓量，有利于主力合约的平稳过渡。这一“政策红利”也将稳定9月交割正式开启后的市场发展。

中海油进出口公司首席经济师佘建跃表示，上期能源公告调整SC1810和1811合约手续费非常必要，优化收费标准，有利于原油期货远月合约的流动性改善和主力合约平稳换月，提升远月流通性。

自3月26日上海原油期货上市以来，主力合约1809交投活跃，已然成为全球第三大原油期货。主力合约在中东交割油种跨区套利锚定机制下，与国际油价展现了良好的联动性，与布伦特价差处于合理的波动区间，原油价格发现功能初步显现，但是后续合约的交易流动性偏弱。而一个完整的期货价格发现功能不仅仅是体现在主力合约上，而应该体现出具有合理流动性分布的、由各远期合约共同构建的“远期价格曲线”。只有上海原油期货形成可交易的系列远期价格，上海原油期货才能发挥出区域市场供需晴雨表的功能，才能有效地反映区域市场的供需平衡状态。上海国际能源交易中心适时降低1810/1811合约的交易手续费，积极引导移仓，实现1809向1810合约连续换月，十分有必要。

《市场预期不佳玻璃期货大跌》相关文章推荐四：原油期货相关合约手续费缘何调整

7月3日，上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心发布《关于调整原油期货相关合约交易手续费的通知》，自2018年7月5日交易（即7月4日晚夜盘）起，原油SC1810合约交易手续费从20元/手调整为5元/手。原油SC1811合约交易手续费从20元/手调整为10元/手。上述合约进入交割月前一个月第一个交易日起，交易手续费恢复为20元/手。

为何做此调整？相关人士解释，这次调整主要是为了完善合约连续性，促进品种功能进一步发挥。合约连续是企业利用期货定价的重要基础。

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隆众咨询副总经理兼首席战略官闫建涛认为，上海原油期货上市逾3个月以来，国内外投资者热情高于市场预期，开户近3万户。调整交易手续费有助于降低原油期货投资者的交易成本，提升交易活跃度，有助于扩大两个合约的成交量和持仓量，有利于主力合约的平稳过渡。这一政策红利也将稳定9月份交割正式开启后的市场发展。中海油进出口公司首席经济师佘建跃也认为，此举有利于原油期货远月合约的流动性改善和主力合约平稳换月，提升远月流通性。

隆众咨询原油分析师李彦表示，经过调整后的上海原油期货手续费与国际比较，更显合理。国内投资者对上海原油期货的偏好也会进一步加强。

自3月26日上海原油期货上市以来，主力合约1809交投活跃，已然成为全球第三大原油期货。主力合约在中东交割油种跨区套利锚定机制下，与国际油价展现了良好的联动性，原油价格发现功能初步显现。

不过，市场普遍关注到，后续合约的交易流动性偏弱。一个完整的期货价格发现功能不仅仅体现在主力合约上，而应体现出具有合理流动性分布的、由各远期合约共同构建的“远期价格曲线”。因此，专家认为，只有上海原油期货形成可交易的系列远期价格，上海原油期货才能发挥出区域市场供需晴雨表的功能，才能有效反映区域市场的供需状态。为此，上海国际能源交易中心适时降低1810/1811合约交易手续费，积极引导移仓，实现1809合约向1810合约连续换月，十分必要。

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《市场预期不佳玻璃期货大跌》相关文章推荐五：定向降准来临期市高开低走低于预期

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来源：证券时报定向降准上周末如期而至，但这一利好消息却未能给国内期货市场带来太多正面影响。昨日，商品期货市场大多高开低走，相对直接受益的股指期货和国债期货，也同样全线走低。股指期货再创新低6月24日，中国人民银行决定从2018年7月5日起，下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点，这是央行年内第三次定向下调存准率。消息发布后，业内普遍认为，这将对金融期货市场带来提振。中信期货分析师认为，“央行上周末定向降准，将缓解季末流动性波动，在期指方面权重安全边际高，债市宽松预期下友好的流动性环境将形成支撑。”但昨日股指期货和国债期货市场都表现不佳，股指期货更是创出近期新低。截至周一收盘，沪深300指数期货主力IF1807合约下跌1.55%，至3509.2点；上证50指数期货主力IH1807合约收报2503.6点，下跌1.97%；中证500指数期货跌幅最小，主力IC1807合约下跌1.31%至5028.8点。南华期货研究所农产品研究总监赵广钰称，此次定向降准主要影响期货市场中的金融期货板块。定向降准有利于降低短端利率，有效缓解银行负债，利多利率债市场，从而给国债期货价格提供有力支撑。另外，定向降准在一定程度上缓解资金偏紧的状况，缓和中美贸易摩擦带来的情绪影响，提振投资者信心，短期刺激性本来应该利多股指期货。“但政策的**，在某种程度上也反映出市场正面临较为严峻情况，6月25日股指期货收跌也印证了当下较差的基本面情况。而相关政策措施的推行会改善企业资产负债表，优化投资者结构，助力实体经济发展，长期利好股市及股指期货。”赵广钰说。商品期货高开低走商品期货市场同样表现不佳

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根据《中华人民共和国环境影响评价法》和生态环境部令[4]第《环境影响评价公众参与办法》号的有关要求，现将我公司年产200吨原料及1200吨医药中间体项目环评的有关情况披露如下：

一、建设项目基本情况

我公司计划投资1万元，在三门峡市山州区产业集聚区建设一个年产200吨原料、1200吨医药中间体的项目。项目占地120亩，年产原料200吨(果胶铋100吨、吖啶酮乙酸100吨)、医药中间体1200吨(阿昔洛韦200吨、tdpa酯1000吨)。该项目已在陕西产业集群管理委员会备案，项目代码：2018-27-03-，符合国家产业政策。